Guía de emisión de Complemento Carta Porte con efecto Ingreso
1. Ingresa a la Pantalla
Para emitir tu CFDI ingresa a la opción de: Administración> Complemento Carta porte:
2. Captura de datos generales
Cliente Receptor: Aquí vas a seleccionar al cliente al que le haces el cobro por el servicio del traslado.
Punto de venta que emite: Si no has dado de alta sucursales, este campo siempre quedará como Matriz.
Moneda: En este campo debe registrar la clave de la moneda “XXX” (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda).
Folio a utilizar: Si cuentas con alguna serie en especial, aquí puedes seleccionarla.
Uso de CFDI: Este campo debe contener la clave del uso de CFDI que corresponda, por lo regular usan el de Gastos en general, pero te recomendamos consultarlo con tu cliente.
Régimen fiscal: Debes seleccionar el régimen fiscal que corresponda al cliente, este dato el cliente te lo debe proporcionar.
Moneda: En este campo debe registrar la clave de la moneda “XXX” (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda).
Folio a utilizar: Si cuentas con alguna serie en especial, aquí puedes seleccionarla.
Uso de CFDI: Este campo debe contener la clave del uso de CFDI que corresponda, por lo regular usan el de Gastos en general, pero te recomendamos consultarlo con tu cliente.
Régimen fiscal: Debes seleccionar el régimen fiscal que corresponda al cliente, este dato el cliente te lo debe proporcionar.
3. Selecciona el Efecto de CFDI
Ingreso: Este tipo de comprobante se debe emitir por la o el prestador del servicio de transporte que circule por vía terrestre de carga por carretera, así como los que presten el servicio de: Transporte de carga general y especializada.
4. Complemento Carta Porte
Ahora debes dar clic en la sección que dice Carta Porte para desplegar el complemento y puedas empezar a capturar la información:
*Transporte internacional: En este campo debes seleccionar si tus bienes o mercancías ingresan o salen de territorio nacional.
*Total Distancia Recorrida: En este campo debes registrar el total de las distancias recorridas en kilómetros, que deben ser igual a las mismas registradas en el campo Distancia Recorrida de la sección Ubicación que llenarás más adelante. En caso de tener varios destinos entonces debes sumarlas y el total es el que colocarás en este campo.
Vía Entrada / Salida: Este campo solo lo deberás llenar si colocaste SI en el campo Transporte Internacional, debes seleccionar la vía de ingreso o salida de la mercancía en territorio nacional
País Origen/Destino: En este campo se deberá registrar la clave del país de origen o destino de los bienes y/o mercancías transportadas.
4.1 Mercancías
En esta sección debes registrar la información de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Peso Bruto total: Aquí registramos la suma del peso bruto total de los bienes o mercancías que se trasladan.
Unidad de peso: En este campo colocarás la clave de unidad de medida estandarizada del peso de los bienes o mercancías trasladadas.
Peso neto total: Aquí vas a registrar la suma de los valores registrados en el campo Peso Neto de la sección de Detalle Mercancía de la sección Mercancía.
*Cantidad mercancías: En este campo vas a colocar el número total de los bienes o las mercancías a trasladar, el campo debe ser igual al número de secciones Mercancía que se registren en el complemento.
Cargo por tasación: Este campo es opcional para registrar el importe pagado por la tasación de los bienes o mercancías que se trasladan vía aérea
4.1.1 Mercancía
En esta sección vas a registrar la / las mercancías que vas a trasladar:
Ejemplo: Si son 1,000 piezas pero es un solo tipo de producto, solo vas a agregar una mercancía. Ahora, en caso de que tengas variedad de productos con diferente clave de producto del SAT, si deberás agregar varias veces la sección con las diferentes claves.
Los productos marcados con asteriscos son los obligatorios, te recomendamos solo llenar los obligatorios:
*Clave de producto (Bienes Transportados): Aquí se registrará la clave de producto de los bienes o mercancías trasladados. Este campo se puede omitir si solo registras un tipo de mercancía
Clave de producto STCC: Este campo es opcional para registrar la clave de producto de acuerdo al catálogo estándar para la transportación de Productos, se debe capturar cuando el medio del transporte es Ferroviario.
*Descripción: En este campo vas a colocar la descripción de los bienes o mercancías que se trasladan, si decides no colocar la clave de producto (bienes transportados) entonces este campo no lo vas a llenar.
*Cantidad: Aquí vas a registrar la cantidad de bienes o mercancías trasladadas en los distintos medios de transporte, si no llenas el campo de Clave de producto, entonces no debes llenar este.
*Clave unidad: Aquí debes registrar la unidad que corresponda a los bienes o mercancías transportadas siempre y cuando hayas colocado información en la sección de Clave de producto.
Unidad: Este campo es opcional y aquí puedes registrar la unidad de medida que corresponda a los bienes y servicios, esta debe aplicar para la cantidad.
Dimensiones: Este campo es opcional y aquí puedes registrar las medidas de los empaques de tus bienes o mercancías trasladadas vía aérea. Debes registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o pulgadas, los datos deben ir separados por una diagonal, ejemplo: 30/40/30 cm
Material Peligroso: Aquí deberás dejar en blanco el campo si tu material no es peligroso, pero deberás seleccionar Si o No cuando la clave de producto agregada contenga “0,1” o “1” en la columna Material peligroso del catálogo del complemento. (este catálogo lo puedes descargar en el SAT).
Clave material peligroso: Este campo lo vas dejar vacío si tu mercancia no es material peligroso, en caso de ser material peligroso debes colocar el número.
Embalaje: Este campo lo debes llenar siempre y cuando tengas dato capturado en el campo Clave material peligroso. Aquí vas a registrar la clave del tipo de embalaje de acuerdo al catálogo del SAT.
Descripción de embalaje: Este campo es opcional. Aquí puedes colocar la descripción del embalaje en el que se transportan las mercancías con material o residuo peligroso.
*Peso en KG: Este campo lo debes de llenar y aquí vas a colocar el peso en kilogramos de los bienes o mercancías.
Valor de mercancía: Este campo es obligatorio si seleccionaste Transporte Aéreo colocaste información, de lo contrario es opcional. Aquí puedes colocar el monto del valor de la mercancía o bienes transportados, de acuerdo al valor del mercado, el valor acordado en la contraprestación o el valor estimado que determines.
Moneda: Este campo es obligatorio si en Transporte Aéreo colocaste información, de lo contrario es opcional. Aquí vas a registrar la clave de moneda de acuerdo al catálogo y que estás utilizando para expresar el valor de tus mercancías o bienes.
Fracción Arancelaria: Este campo es obligatorio cuando en Transporte Internacional hayas elegido: Si y el campo Entrada / Salida tenga información. Aquí vas a registrar la clave de Fracción Arancelaria que aplique para tus bienes o mercancías trasladadas en los distintos medios de transporte como importación o exportación.
UUID Comercio exterior: Este campo es obligatorio cuando en el campo Transporte Internacional es: Si y el campo Entrada/ Salida, contenga el valor “Salida”. Aquí vas a colocar el Folio fiscal del CFDI de Comercio exterior que se relaciona.
Este campo va a existir si la exportación es considerada como Definitiva (de tipo A1).
4.1.2. Pedimento
Esta sección solo podrás llenarla cuando tu transporte sea Internacional.
En este campo se deberá registrar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien o mercancía, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera:
Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
Al llenar este apartado debes dar clic en Agregar Pedimento.
4.1.3. Guía de Identificación
En esta sección sólo se llenará quienes presten el servicio de paquetería y mensajería que cuenten con el permiso de la SCT, podrán amparar el traslado de bienes y/o mercancías en territorio nacional.
Número de Guía: Es necesario colocar el dato de identificación, clave de rastreo o número de guía de tu paquete.
Peso: En este campo es necesario que coloques el peso en kg de tu paquete.
Descripción: Debes colocar la descripción de tu paqueteAl llenar este apartado debes dar clic en Agregar Guía
4.1.4 Cantidad transporta (opcional)
Esta sección es opcional y se requiere llenar cuando tengas más de un destino en la sección: Ubicación. Sirve para registrar la cantidad de bienes o mercancía trasladada en los diferentes medios de transporte, el fin es identificar el punto de origen y destino. Puedes agregarla las veces que lo necesites.
*Cantidad: En este campo vas a registrar el número de bienes o mercancías trasladadas
*Clave de origen: Aquí debes registrar la clave del identificador del origen de los bienes o mercancías trasladadas, de acuerdo al valor registrado en la sección “Origen “ del apartado “Ubicación”.
Si existe el campo Id Origen de la sección “Ubicación” el valor que registres aquí debe coincidir al menos un valor registrado en los campos.
*Clave de destino: Aquí vas a registrar la clave del identificador del destino de los bienes o mercancías trasladadas en los diferentes medios de transporte
Clave de transporte: En este campo debes registrar la clave que identifica el medio por el cual se transportan los bienes o mercancías.
Este campo sólo se debe llenar solo si hay más de una sección Mercancía y más de un tipo de tipo de transporte debe contener.
Al llenar este apartado debes dar clic en Agregar Cantidad
4.1.5 Detalle
En esta sección no se rellena, solo es requerida cuando el traslado sea vía marítima.Después de agregar la información da clic en el botón de Agregar mercancía.
4.2 Autotransporte Federal
Sección para registrar la información que permita la identificación del autotransporte de carga federal, por medio del cual se transportan los bienes o mercancías, que transitan a través de las carreteras federales del territorio nacional.
En esta sección se deberá ingresar la información correspondiente a los operadores del transporte, así como de aquellos contribuyentes relacionados con el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional, como Propietario o Arrendador de dicho medio, cuando el emisor del CFDI es distinto a las personas antes indicadas.
*Permiso SCT: En este campo debes registrar la clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT, el cual debe corresponder de acuerdo al tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancía
*Número Permiso SCT: Campo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la SCT, el cual se debe registrar de acuerdo al tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías.
4.2.1 Identificación Vehicular
Sección requerida para registrar los datos de identificación del autotransporte en el que se trasladan los bienes o mercancías.
*Clave Vehicular: Campo requerido para registrar la clave de nomenclatura del autotransporte, que es utilizado para transportar los bienes o mercancías.
*Placa VM: Campo requerido para registrar el valor de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes o mercancías, se deben registrar sólo los caracteres alfanuméricos, sin guiones y espacios
*Año: Campo requerido para registrar el año del transporte.
4.2.2 Seguros
En esta sección se deberá especificar la información de los tipos de seguros que se deben utilizar en el traslado de los bienes y/o mercancías vía autotransporte.
*Nombre aseguradora de Responsabilidad Civil: En este campo debes registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías.
Nombre Aseguradora de la Carga: En este campo se podrá registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) transportada.
Nombre Aseguradora Medio Ambiente: En este campo se podrá registrar el nombre de la aseguradora que cubre los posibles daños al medio ambiente, que es aplicable para los transportistas que realicen el traslado de materiales o residuos peligrosos, es decir, cuando se capture información en el campo “Material Peligroso”.
*Póliza Seguro de Responsabilidad Civil: En este campo debes registrar el número de póliza asignado por la aseguradora
Póliza Seguro de la Carga: En este campo se podrá registrar el número de póliza que emite la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) transportada.
Póliza Seguro de Medio Ambiente: En este campo se podrá registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente aplicable para los transportistas que realicen el traslado de materiales o residuos peligrosos.
Prima del seguro: En este campo se podrá registrar el valor del importe de la prima del seguro contratado, por el cargo adicional acordado entre el transportista y el cliente conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas que para tal efecto emita la SCT.
4.2.3 Remolque
Sección para registrar los datos del (los) remolque(s) o semirremolque(s) que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancías
*Subtipo: En este campo debes registrar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancías.
*Placa: En este campo debes registrar el valor de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes o mercancías, se deben registrar sólo los caracteres alfanuméricos, sin guiones y espacios.
Al llenar este apartado debes dar clic en Agregar Remolque.
4.3 Ubicación
En esta sección deberás registrar la ubicación que sirve para reflejar el domicilio del origen y/o destino parcial o final que tienen los bienes o mercancías que se trasladan por distintos medios de transporte.
Tipo de Estación: No se llena esta sección. Solo se llenará cuando el transporte sea ferroviario.
Nota 1: Si en el campo Transporte Internacional seleccionaste “No” y si seleccionaste algún medio de transporte como Transporte Ferroviario, Transporte Marítimo o Transporte Aéreo de la sección Mercancías, este campo lo debes de llenar y debes seleccionar una clave.
Nota 2: Si en el campo Transporte Internacional seleccionaste “Sí” este campo no debe registrarse siempre que el Origen o Destino de los bienes o mercancías sea fuera de territorio nacional, por lo que el campo País de la sección Ubicación debe contener una clave distinta de “MEX”.
*Tipo de Ubicación: Es necesario que selecciones el tipo de ubicación, puede ser Origen o Destino, va a depender del dato estás registrando en el momento.
*RFC Remitente o Destinatario: En este campo se deberá registrar la clave en el RFC del remitente cuando el valor registrado en el campo Tipo Ubicación sea “Origen”. Por otro lado, si el valor agregado en el campo Tipo Ubicación es “Destino” se deberá registrar la clave en el RFC del destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
Nota 1: Si en el campo Efecto seleccionaste “T” (Traslado), este campo se puede omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo que el remitente, de no ser así se debe registrar un RFC diferente al emisor del comprobante, el cual debe estar registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.
Nota 2:Si el remitente de las mercancías que se transportan es extranjero, este campo no lo debes llenar
Nombre Remitente o Destinatario: En este campo puedes registrar el nombre del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan.
Número de Registro: Campo para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para los efectos fiscales del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan, cuando sea residente en el extranjero.
Nota: Si el campo RFC Remitente es el mismo que el RFC Emisor este campo se puede omitir, en caso de que el remitente sea extranjero este campo debe contener un valor, para lo cual se debe identificar el país de residencia para efectos fiscales del remitente.
Residencia Fiscal: En este campo debes registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente de los bienes o mercancías cuando sea extranjero.
Nota: Si registras información en el campo Número de Registro de esta sección, este campo debe ser llenado, en caso contrario este campo deberás llenarlo.
*Distancia Recorrida: Campo para registrar la distancia recorrida en kilómetros de la ubicación de Origen a la Destino parcial o final, de los distintos medios de transporte que trasladan los bienes o mercancías.
Nota: El Origen siempre va en 0.
ID de ubicación: Cuando las mercancías tengan diferentes ubicaciones de tipo Origen y/o Destino, se les debe asignar un identificador el cual debe incluir el acrónimo “OR” para Origen y “DE” para Destino, seguido de 6 dígitos numéricos que podrás asignar.
Nota: Si llenaste la sección de Cantidad Transporta de la sección Mercancías, es necesario que llenes este campo, en caso contrario dicho campo no lo debes llenar.
Número de Estación: Este campo solo se llena cuando el transporte sea ferroviario.
Si sólo existe una sección Autotransporte Federal de la sección Mercancías, este campo no se debe llenar. En caso de que tengas Transporte Marítimo, que corresponde a la clave “02”, Transporte Aéreo con clave “03” o Transporte Ferroviario con clave “04” de la sección Mercancías, este campo debe contener un valor.
Nombre de la Estación: Campo condicional para registrar el nombre de la estación por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte. Si el campo Número de Estación cuenta con un valor, este campo debe existir, en caso contrario se debe omitir. En caso de que la clave del campo Número Estación sea la referida a una extranjera, se debe registrar el nombre de dicha estación.
Navegación Tráfico: Selecciona el tipo de puerto por el que se documentan los bienes o mercancías vía marítima, sólo se pueden registrar los valores “Altura” y “Cabotaje”. Si existe la sección Transporte Marítimo de la sección Mercancías, este campo debe contener un valor, en caso contrario este campo no lo debes llenar.
*Fecha de Salida o llegada: Es necesario llenar este campo para registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan los bienes o mercancías del origen. Se expresa en la forma AAAA-MMDDThh:mm:ss4.3.1 Domicilio
Número de exterior: Este campo sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Número de interior: Este campo sirve para registrar el número interior en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Referencia: En este campo opcional vas a poder registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del origen y/o destino de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas GPS.
*País: Debes seleccionar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
*Código Postal: Es necesario registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
*Estado: Campo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del país es distinta a "MEX", “USA” o “CAN”, se debe registrar texto libre.
Al llenar este apartado debes dar clic en Agregar Ubicación.
4.7 Figura Transporte
En esta sección se deberá ingresar la información correspondiente a los operadores del transporte, así como de aquellos contribuyentes relacionados con el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional, como Propietario o Arrendador de dicho medio, cuando el emisor del CFDI es distinto a las personas antes indicadas.
*Tipo de Figura: En este campo se deberá registrar la clave de la figura de transporte.
*RFC: En este campo se deberá registrar la clave en el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y/o mercancías. Si la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y/o mercancías es un residente en el extranjero, este campo se debe omitir.
*Nombre: En este campo se deberá registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y/o mercancías
*Número de Licencia: En este campo se deberá registrar el número de la licencia de conducir o permiso otorgado al operador de la unidad en la que se está realizando el traslado de bienes y/o mercancías vía autotransporte.
Número de Registro: En este campo se podrá registrar el número de identificación fiscal que corresponde al tipo de la figura de transporte.
Residencia Fiscal: En este campo podrás registrar la clave del país que corresponde al tipo de Figura de transporte, siempre que se haya registrado un valor en el campo “Número de Registro”
4.7.1 Domicilio
Aquí se debe registrar la información del domicilio correspondiente de los operadores del transporte, así como de aquellos contribuyentes relacionados con el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional, como Propietario o Arrendador de dicho medio, cuando el emisor del CFDI es distinto a las personas antes indicadas.
4.7.2 Figura Parte (Opcional)
Este apartado sirve para registrar la información correspondiente a las partes del transporte con las que se realizará el traslado de bienes y/o mercancías, y que no sean propiedad del emisor del CFDI con complemento Carta Porte. Esta sección solo debe llenarla si la clave registrada en el campo “Tipo Figura” corresponde al “02”- Propietario o “03” -Arrendador, y se podrá registrar tantas veces sea necesario
Parte del transporte: En este campo se deberá registrar la clave que pertenece al transporte o la parte de transporte que no es propiedad del emisor del comprobante.
Al llenar este apartado debes dar clic en Agregar Parte.
Cantidad: En este campo va la cantidad de bienes o mercancías que transporta.
Clave unidad: En este concepto va la clave correspondiente a la unidad de medida para la cantidad expresada.
Unidad: Campo editable para especificar la clave unidad determinada anteriormente.
Precio Unitario: En este campo se especifica el importe del concepto, en este caso será el precio del traslado antes de impuestos.
Producto o servicio: En este campo deberás registrar la clave que corresponda de acuerdo al tipo de traslado que estés realizando. Debes agregar claves de servicios de traslado.
Descripción del producto o servicio: En este campo vas a colocar la descripción más específica del servicio que estás facturando.
Ejemplo: Descripción = Refrigerador de mostrador.
Después de agregar tu concepto, ya puedes emitir el CFDI o guardar el borrador.
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