¿Cómo emitir una Nota de Crédito?

¿Cómo emitir una Nota de Crédito?

1. Ingresa a la pantalla


Para emitir la nota de crédito ingresa a: Administración > Notas > Notas de crédito:






















2. Captura datos de la nota de Crédito


Ahora vamos a añadir la información de la nota de crédito:


2.1 Datos Generales


-Lo primero que debes hacer es seleccionar a tu cliente.

-Posteriormente debes  elegir en el método de pago:  PUE (Pago en una sola exhibición)

-Registra la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación.


Nota:  Si el CFDI de tipo Ingreso, no ha sido pagado, se podrá registrar como forma de pago la clave “15”-Condonación”.

La forma de pago con clave “15- Condonación”, es una definición de forma de pago y ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.

-En el campo “UsoCFDI” del Nodo Receptor se recomienda utilizar la clave "G02” (Devoluciones, descuentos o bonificaciones).





2.2. Agregar descuento, devolución o bonificación


En el apartado de Productos es donde vamos a añadir el dato. Sigue los siguientes pasos:

-En el campo de cantidad debes colocar 1.

-En el campo clave de unidad debes colocar: “Act- Actividad”.

-En el campo de precio unitario se coloca el importe del descuento (antes de impuestos).

-Para el campo de producto o servicio, debes seleccionar la clave “84111506-Servicios de Facturación”.

-En el campo de objeto de impuesto debes colocar la opción que hayas colocado en el CFDI al que vas a relacionarlo, si lleva impuesto, entonces debe ser la opción 2 que es: Si objeto de impuesto.

-En el campo de descripción del producto puedes detallar el nombre o motivo del descuento, devolución o bonificación.

-Después de añadir los datos debes dar clic en el botón de agregar producto.




2.3 Relacionar CFDI 


Para que la nota de crédito aplique el descuento a la factura, es necesario que vaya relacionada, para esto debemos hacer lo siguiente:

-Da clic en la opción de CFDI Relacionados que se encuentra debajo de la sección de producto:


-Al dar Clic en el campo CFDI Relacionado, se desplegará un menú, debes seleccionar la opción que aplique, la opción más usada es la 01:  Nota de crédito de los documentos relacionados:


-En la sección UUID Relacionados debes dar clic y después en el campo: Folio Fiscal del CFDI Relacionado, colocamos el Folio Fiscal de la factura y damos clic en el botón Agregar Folio Fiscal y después damos clic en  el botón Agregar CFDI Relacionados.



2.4 Descuento a aplicar en Saldo pendiente

Una vez agregado el folio fiscal, te aparecerá una ventana que te pide colocar el monto del descuento, es importante que agregues el monto a descontar con IVA, para que este se descuente al Saldo Pendiente de la factura en la sección de comprobante emitidos (esto solo aplicará si la factura fue emitida con método de pago PPD), posterior a esto das clic en el botón OK:


3. Emitir


Este es nuestro último paso, con la información capturada, podemos proceder a emitir nuestra nota de crédito, da clic en el botón de Emitir y listo.



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